De 2001 à nos jours, Qiao-qiao décide de partir à la recherche de son fiancé disparu. Elle va traverser la Chine le long du fleuve Yangtsé et être témoin des mutations de son pays.
Chine, en 1997. Une série de meurtres endeuille la ville de Fentun et s'arrête mystérieusement, laissant la population en proie à l'angoisse. Huit ans plus tard, Zhuang Shu, un jeune policier, proche d'une des victimes, est amené à rouvrir l'enquête...