En 1974, au cœur de la révolution culturelle chinoise, un garçon de 10 ans observe le monde des adultes et n’y comprend pas grand-chose. La rencontre avec un meurtrier en fuite le pousse au secret et au mensonge. Cette confrontation signera la perte de son innocence.
Dorénavant retiré des affaires, Yang Jian, tueur à gages qui fut autrefois dieu puissant, se voit proposer une mission par une femme énigmatique. Yang Jian va alors devoir affronter de nombreux démons du passé et lutter contre des créatures mystiques...
1969. Chen Zhen, un jeune étudiant de Pékin, est envoyé en Mongolie afin d’éduquer une tribu de bergers nomades. Mais c’est véritablement Chen qui a beaucoup à apprendre. Il se découvre une fascination pour les loups et décide de capturer un louveteau.