Dans un village chinois frontalier de la Corée du Sud, un garçon aux origines coréennes tente par tous les moyens de passer la frontière. Sélectionné au festival de Cannes en 2018.
Années 1990. Trois assassinats sont commis dans la petite ville de Banpo. Le chef de la police criminelle est en charge de l'affaire. Un sac à main abandonné est découvert au bord de la rivière et des témoignages contradictoires brouillent les pistes...
Zhao Li dirige une troupe d’opéra traditionnel du Sichuan qui vit et joue ensemble dans la banlieue de Chengdu. Quand elle reçoit un avis de démolition pour son théâtre, Zhao Li le cache aux autres membres de la compagnie et décide de se battre pour trouver un nouveau lieu, où ils pourront tous continuer de vivre et chanter. S’engage alors une lutte pour la survie de leur art.