Chili 1974. Justa, Lucia et Luciana Quispe, trois bergères de l’Altiplano, mènent une vie retirée au rythme de la nature. À son arrivée au pouvoir, Pinochet remet en question ce mode de vie ancestral.
Cecilia, chirurgienne à la ville, revient dans la ferme de son père pour l'aider à combattre un mal mortel qui frappe des dizaines de vaches. Au même moment, la mère de Cécilia, disparue depuis plusieurs années, réapparaît...
Au XIXe siècle, un aventurier français, Orélie-Antoine de Tounens, ancien avoué à Périgueux, établit son royaume dans la région inhospitalière d’Araucanie, en Patagonie, à l’extrême sud du Chili. Il réussit à rassembler les Mapuches autour de lui et s'attire les foudre de l'armée chilienne.