Dans les années 70 au Chili, après un accident minier, Maria Margarita devient conteuse de films pour sa famille et son village, compensant l'absence de cinéma, jusqu'à ce que des événements bouleversants changent sa vie et celle du pays.
1982. Dans une petite ville minière du désert chilien, une maladie inconnue se propage et les homosexuels sont accusés de la transmettre par un simple regard. Lidia, onze ans, seule fille du village, se lance à la recherche de la vérité.