Chili. Michael, jeune mécanicien, est convaincu d’avoir eu une révélation divine. Il entame un pèlerinage pour aller au chevet d'un ami malade et accomplir un miracle. Dans son village, on le croit fou mais sa démarche interroge. Des exploités des entreprises minières du désert chilien, les laissés-pour-compte voient en lui un prophète.
Diego et Ana s’aiment et décident de partir vivre sur la côte pour changer de vie, respirer le grand air. Là-bas, Diego rencontre le ténébreux Vincente qui fait voler toutes ses certitudes en éclats...
Chili, 1976. Trois ans après le coup d’état de Pinochet, Carmen part superviser la rénovation de la maison familiale en bord de mer. Lorsque le prêtre lui demande de s’occuper d’un jeune qu’il héberge en secret, Carmen se retrouve en terre inconnue...