Armando est un chanteur de tango qui a perdu sa jambe gauche après avoir été torturé. Aujourd’hui, Armando va chercher sa première jambe orthopédique pour commencer une nouvelle vie et inviter sa voisine à danser pour la toute première fois.
En 1880, une île de Chiloé au large du Chili. Rosa, une jeune fille indigène, se tourne vers la sorcellerie afin de venger la mort de son père, tué par des colons.