Marina et Orlando, de vingt ans son aîné, s'aiment loin des regards et se projettent vers l'avenir. Lorsque Orlando meurt subitement, Marina subit l'hostilité de sa famille, qui rejette tout ce qu'elle représente.
En 1880, une île de Chiloé au large du Chili. Rosa, une jeune fille indigène, se tourne vers la sorcellerie afin de venger la mort de son père, tué par des colons.