Dans les années 70 au Chili, après un accident minier, Maria Margarita devient conteuse de films pour sa famille et son village, compensant l'absence de cinéma, jusqu'à ce que des événements bouleversants changent sa vie et celle du pays.
Sebastian revient dans son village natal pour passer les vacances d'été chez son père. Il retrouve par hasard son meilleur ami d'enfance, Diego, qui se passionne pour la photographie. Les deux garçons deviennent alors inséparables. Mais l'arrivée de Gabriela dans le duo va susciter la jalousie de Diego et révéler que les sentiments qu'il éprouve pour Sebastian sont un peu plus que de l'amitié...