1982. Dans une petite ville minière du désert chilien, une maladie inconnue se propage et les homosexuels sont accusés de la transmettre par un simple regard. Lidia, onze ans, seule fille du village, se lance à la recherche de la vérité.
Pendant ses vacances au Chili, Alicia, une jeune Américaine réservée, se retrouve embarquée par sa cousine Sara et sa bande d'amis sur une île isolée. Personne ne fait vraiment d'effort pour intégrer Alicia. Elle se replie de plus en plus sur elle-même et commence à perdre peu à peu ses facultés mentales sans que le groupe n'y prenne garde...
Chili, en 1901. Influent membre de l'aristocratie blanche, José Menendez veut expulser les Indiens autochtones qui vivent sur ses terres fertiles. Un soldat britannique, se met à l’œuvre, accompagné d'un mercenaire américain et d'un Chilien métis...