Jesús, 18 ans, erre de fête en fête avec ses amis. Une énième nuit d'excès, il dérape et se retrouve impliqué dans un terrible fait divers...
Chili 1986, en pleine dictature de Pinochet. Par amour pour un révolutionnaire idéaliste qu’il vient de rencontrer, un travesti sur le déclin accepte de cacher des documents secrets chez lui. Ils s’engagent dans une opération clandestine à haut risque.
Bastian, un jeune garçon transgenre, doit faire face à une période très difficile de sa vie : l'adolescence. Cela devient encore plus difficile lorsqu'il doit faire tout son possible pour affirmer son individualité.