Chili, 1973. Il y a Gonzalo Infante, timide, issu d'une famille aisée, qui réside dans les beaux quartiers, et Pedro Machuca, fils de paysans qui survit dans un bidonville. Ces deux garçons que tout oppose vont se rencontrer sur les bancs de l'école.
Totoral, ville posée au milieu d'un paysage désertique sculpté par le vent. Là vivent encore quelques habitants quelques vieux bergers, veillant sur la terre, les arbres et les chèvres. Dans ce documentaire au protocole formel rigoureux, le vent devient personnage et maître des lieux.
Sebastian revient dans son village natal pour passer les vacances d'été chez son père. Il retrouve par hasard son meilleur ami d'enfance, Diego, qui se passionne pour la photographie. Les deux garçons deviennent alors inséparables. Mais l'arrivée de Gabriela dans le duo va susciter la jalousie de Diego et révéler que les sentiments qu'il éprouve pour Sebastian sont un peu plus que de l'amitié...