Jesús, 18 ans, erre de fête en fête avec ses amis. Une énième nuit d'excès, il dérape et se retrouve impliqué dans un terrible fait divers...
Steevens, un Haïtien, mène une vie simple et stable au Chili. Mais l'arrivée de Junior, son ami d’enfance, lui fait perdre ses papiers et son logement... C'est le début d'une spirale infernale pour Steevens.
Dans les années 70, le jeune Jaime est condamné à passer des années en prison pour l’assassinat de son ami. Il y rencontre El Potro, un homme âgé et respectable avec qui il va nouer une relation intime, un "amour noir".
Chili 1986, en pleine dictature de Pinochet. Par amour pour un révolutionnaire idéaliste qu’il vient de rencontrer, un travesti sur le déclin accepte de cacher des documents secrets chez lui. Ils s’engagent dans une opération clandestine à haut risque.