Dans la banlieue de Santiago du Chili, sous le régime de Pinochet, Raùl Peralta est fasciné par le personnage "Tony Manero" de "La fièvre du samedi soir". Quand il apprend que la télévision organise un concours du meilleur sosie de Tony Manero, Raùl y voit sa chance de devenir une star. Sa fascination se transforme en obsession. Plus rien ni personne ne pourra alors l'arrêter...
Sur les routes de Patagonie, Michelsen est un vieux routier quasiment légendaire. Solitaire et malade, il croise un jour la route de sa fille Elena, qu'il n'a pas vue depuis des années.