Pendant l'été 1965, sur une île de Nouvelle-Angleterre, un jeune garçon, Sam, et une jeune fille, Suzy, fuguent pour vivre leur histoire d'amour à l'écart du monde. Trouvant leur disparition inquiétante, les adultes de l'île se mobilisent et partent à la recherche des deux adolescents. Seulement, au même moment, une violente tempête menace le littoral de l'île...
Aux Philippines, la famille Pineda exploite un vieux cinéma qui projette des films érotiques des années 70 et où fleurit la prostitution... Avec ses acteurs de prédilection et dans un style cinéma-vérité, Brillante Mendoza investit un lieu symbolique (le cinéma) où se développe toute une fantasmatique gay et érotique en même temps que se dessine la métaphore d'un pays qui se lézarde.
Glasgow, milieu des années 70. James, 12 ans, vit avec un terrible secret qui l'isole au sein de sa propre famille. Tandis que le rêve familial de déménager dans un lotissement neuf s'éloigne, James trouve un endroit a lui, un abri en quelque sorte.