Leningrad, début des années 80. Mike Naumenko et sa femme, Natasha, rencontrent Viktor Tsoï, un jeune musicien. Bercés par les disques de David Bowie et Lou Reed, qu'ils achètent au marché noir, ils vont bouleverser l'histoire du rock en URSS.
En 1942, la Biélorussie subit le joug de l'occupation nazie. Dans la forêt deux résistants recherchent Souchénia, un homme accusé à tort de collaboration. Comment faire un choix moral dans des circonstances où la morale n’existe plus ? Durant la Seconde Guerre mondiale, personne n’est innocent.
Tombée amoureuse du compositeur Tchaïkovski, une jeune pianiste décide d'offrir son amour inconditionnel à ce dernier, sans rien recevoir en retour.