Dans une civilisation étrange, un petit bonhomme est amoureux de Lisa, une des locataires de l'immeuble dont il est le gardien. Il rencontre un marchand de fleurs aveugle qui lui donnera le courage de faire le premier pas.
Sur l’île d’Amami, les habitants vivent en harmonie avec la nature, ils pensent qu’un dieu habite chaque arbre, chaque pierre et chaque plante. Un soir d'été, Kaito découvre le corps d’un homme flottant dans la mer, sa jeune amie Kyoko va l’aider à percer ce mystère. Ensemble, ils apprennent à devenir adultes et découvrent les cycles de la vie, de la mort et de l’amour...
Raphael vit dans un bidonville avec sa femme et leurs deux enfants, au pied d'un immense tas d'ordures. Il décide de se rendre en ville afin d'obtenir un travail et d'élever sa famille dans des conditions décentes. Son chemin croise celui de Mc Carthy qui lui propose un marché méphistophélique...