Thème : Cannes festival : Sélection officielle

Dans un village chinois frontalier de la Corée du Sud, un garçon aux origines coréennes tente par tous les moyens de passer la frontière.

Par une nuit pluvieuse, une jeune femme abandonne son bébé. Il est récupéré illégalement par deux hommes, bien décidés à lui trouver une nouvelle famille.

Deux anges, Damiel et Cassiel, contemplent les hommes du haut du ciel berlinois. Éternels, ces deux êtres ne connaissent ni le froid, ni la faim, ni l´amour, mais une compassion détachée pour ces hommes trop souvent malheureux. Parce qu´ils sont invisibles, Damiel et Cassiel se mêlent à eux, lisent leurs pensées et tentent de les aider à leur manière, de les détourner de certaines idées noires. Pourtant, Damiel, las peut-être de son existence linéaire et monotone, tombe amoureux d´une jolie trapéziste, Marion. Mais la jeune femme est incapable de voir Damiel. Elle ressent la présence de l´ange comme une sensation, un parfum autour d´elle. C´est le comédien Peter Falk (Columbo), venu tourner un film sur la période nazie, qui va porter secours à Damiel. Car lui aussi a été un ange, trente ans plus tôt, et chaque jour il se félicite d´avoir renoncé à son essence angélique, même si la mort se trouve au bout du chemin. Il explique à Damiel - qu´il ne voit pas mais dont il sent la présence délétère - la beauté du monde terrestre, sa saveur...

Les scènes urbaines et nocturnes, hantées par les poursuites automobiles et les monstres, tournent à la démonstration de force en termes de réalisation...