Portrait de l'artiste en amoureux tourmenté. En 1964, le peintre Francis Bacon voit sa vie bouleversée par un petit malfrat qui s'introduit dans son atelier. Une descente aux enfers pour des toiles hallucinantes, et un film tout aussi brûlant. Avec Derek Jacobi, double saisissant de Bacon, et Daniel Craig, le dernier des James Bond, en gigolo-voyou pasolinien !
Dans la rade de Hong Kong, l'equipage d'un vieux cargo appartenant a une compagnie en faillite attend que la justice maritime statue sur son sort. A bord : Nikos le radio d'origine grec, désespéré et opiomane. Il va rencontrer Li, enfant chinoise logeant sur un sampan qui survit en nettoyant les bateaux le temps de leur escale.