Un jeune garçon d'origine modeste, invité dans une demeure aristocrate, devient le messager de la jeune femme de la maison, laquelle vit une passion interdite.
Un professeur de dessin demande à ses élèves de 10 à 15 ans de faire un portrait de Picasso. La confrontation des dessins obtenus et des commentaires des jeunes auteurs se révèle surprenante. Palme d'or du court métrage en 1983.