Dans sa voiture, un homme de 50 ans traverse la banlieue de Téhéran. Il cherche quelqu'un qu'il paiera pour l'accompagner dans un voyage très particulier. Un soldat, un étudiant en théologie, un gardien de musée... Chacun réagit différemment à l'étrange proposition. Palme d'or au Festival de Cannes 1997.
Un jeune garçon d'origine modeste, invité dans une demeure aristocrate, devient le messager de la jeune femme de la maison, laquelle vit une passion interdite.