Le destin d'une famille italienne de la fin des années 1960 jusqu'à nos jours à travers l'évolution de deux frères, Nicola et Matteo. Mêmes rêves, mêmes lectures, mêmes amitiés... et même fascination pour Giorgia. Mais quand l''un choisit de devenir psychiatre, l'autre quitte l'université pour devenir policier... Prix Un certain regard au Festival de Cannes 2003.
Dans les montagnes, Pietro fait la connaissance de Bruno, un jeune berger du même âge avec lequel il se lie d'amitié. Ils arpentent ensemble les magnifiques paysages de la région. Vingt ans plus tard, Pietro est de retour...
Avec mélancolie, Sophie se remémore les vacances d’été passées avec son père vingt ans auparavant : les moments de joie partagée, leur complicité, parfois leurs désaccords. Elle repense aussi à ce qui planait au-dessus de ces instants si précieux.
Le petit Rui se débat avec les amertumes de la vie dans une colonie de vacances. Heureusement, dans la forêt, les dahus persistent à ne pas se montrer.