Un jeune garçon d'origine modeste, invité dans une demeure aristocrate, devient le messager de la jeune femme de la maison, laquelle vit une passion interdite.
Le destin d'une famille italienne de la fin des années 1960 jusqu'à nos jours à travers l'évolution de deux frères, Nicola et Matteo. Mêmes rêves, mêmes lectures, mêmes amitiés... et même fascination pour Giorgia. Mais quand l''un choisit de devenir psychiatre, l'autre quitte l'université pour devenir policier... Prix Un certain regard au Festival de Cannes 2003.