Montréal. Sophia, jeune et brillante diplômée sans emploi, vit chez son frère Karim. Leur relation fusionnelle est mise à l’épreuve lorsque Karim, séducteur invétéré, tombe éperdument amoureux d’Éloïse, la gynécologue de Sophia…
Ada vit en Géorgie dans un petit appartement en compagnie de sa mère, Marina, et de sa grand-mère, Eka. Son oncle Otar est parti à Paris. Il travaille dans un chantier et envoie de temps à autre un peu d'argent à sa mère. Un jour où Eka s'est absentée, Ada et sa mère apprennent le décès d'Otar. Elles mettent alors tout en œuvre pour préserver la vieille dame et lui cacher la terrible nouvelle.
L'étonnant parcours du peintre Jang Seung-Ub, né pauvre et orphelin, qui devint mendiant puis apprenti et enfin magnifique artiste tout aussi connu pour ses excès libertins et son amour de l'alcool. Une splendide biographie sur l'amour de l'art et de la vie par le grand maître du cinéma coréen, Im Kwon-Taek qui reçut pour ce film le grand prix de la mise en scène au festival de Cannes 2001.