Un vidéo-club reçoit une « cassette maudite » qui a le pouvoir de créer un passage entre le monde du cinéma et le monde réel. Le propriétaire et ses clients se voient brusquement confrontés aux vilains de leurs films d’horreur favoris.
La rencontre de Guy Maddin, Gustav Mahler et Bram Stoker. Adaptation pour le cinéma d'un ballet, le film assemble à la fois une danse sensuelle, des scènes mimées et des intertitres qui rappellent le cinéma muet, pour un film absolument unique et hors normes, interprété avec passion par les danseurs du Royal Winnipeg Ballet. Fétichisme, dandysme, rêves et fascinations gothiques...