Constantinople 1910. Les rues de la ville sont envahies de chiens errants. Le gouvernement en place depuis peu, influencé par un modèle de société occidentale, fait appel à des experts européens pour choisir une méthode d’éradication, avant de décider brutalement et seul, de déporter massivement les chiens sur une île déserte, au large de la ville. Palme d'Or du court métrage en 2010.
Justine, 12 ans, croit dur comme fer qu’elle sera plus heureuse une fois ses parents divorcés. Mais ceux-ci n’envisagent aucunement cette éventualité. Lassée des cris et de la chicane, Justine s’entoure de sa bande d’amis pour arriver à ses fins.
Alors que le pays explose après l'assassinat de Martin Luther King, l'écrivain Romain Gary, humaniste et amoureux des animaux, et sa femme, la star Jean Seberg, militante des droits civiques, accueillent chez eux un chien abandonné.
Danny et son petit chien Biscuit sont les meilleurs amis du monde. Un jour, une magie mystérieuse donne à Biscuit des pouvoirs incroyables : il peut désormais parler et voler. Dès que quelqu’un a besoin de lui, il met son masque et s’élance dans le ciel !
Les médecins ont diagnostiqué un problème de reproduction chez Lindy, seize ans. Cette nouvelle va bouleverser ses envies d’avoir des relations sexuelles, ses présomptions sur la féminité, sa relation avec sa mère, et avec elle-même...