Simon doit faire face à la déception de deux amours impossibles : un béguin passionné mais destructeur pour Oliver et une relation distante et froide avec sa mère Claire, qui vient de revenir s'installer chez lui après 15 ans d'absence.
Parce que le troisième long-métrage de la réalisatrice québécoise Sophie Dupuis est une plongée dans l'univers du Drag, qui est une forme spectaculaire de travestissement, avec des costumes flamboyants et des chorégraphies travaillées.