L’hiver s’abat sur le royaume et l’ogre des montagnes enlève la belle princesse Mélie Pain d’Épice. Léon, un jeune ours adopté par un couple d’apiculteurs vit une préadolescence tourmentée : il fugue et tombe entre les mains de Boniface, le faiseur d’histoires. Aidé par ses amis, l’éléphant trouillard et le hérisson grincheux, Léon va se lancer dans des aventures aussi périlleuses qu’inattendues.
Bastien, adolescent timide, et Chloé passent des vacances d'été avec leurs familles dans une cabane au bord d'un lac au Québec hantée par une légende fantôme.