Rocky accueille un chaton sans abri dans la tour de guet en pensant pouvoir s'occuper de lui sans l'aide de la Pat' Patrouille, mais le petit félin multiplie les frasques.
Dépossession et spiritualité chez les Indiens; la "quête de la Tente tremblante"... Le cinéaste filme le quotidien et la culture d'un peuple peu à peu décimé. Un témoignage capital en trois volets: la découverte des vastes territoires du Nord québécois, les survivances d'une culture (la tente tremblante, la lecture des songes...) et l'initiation à l'univers musical des Montagnais.
Au printemps 1972, alors que la Columbia menace de ne pas reconduire son contrat, Leonard Cohen part sur les routes d'Europe pour une tournée de la dernière chance. Dans les pas de Pennebaker qui avec "Don't Look Back" documentait en 1965 la dernière tournée de Dylan avant son passage à l'électricité, l'auteur de "200 Motels" filme Leonard Cohen à son plus haut point d'incandescence.
Julius part à la recherche d'Elmore Silk, dont les guitares sont devenues inestimables depuis qu'il a fui New York pour préserver son intégrité d'artiste. Son périple se déroule au rythme de chansons, à travers les cultures américaines et canadiennes.