Caprice et Saul Tenser mettent en scène la métamorphose d'organes dans des spectacles d’avant-garde. Timlin, une enquêtrice du Bureau du Registre National des Organes, suit de près leurs pratiques. Mais, un groupe mystérieux va se manifester...
Deux célèbres alpinistes de compétition parient sur celui qui sera le premier à escalader le Cerro Torre, l'une des montagnes les plus dangereuses d'Argentine et du monde.