Au printemps 1972, alors que la Columbia menace de ne pas reconduire son contrat, Leonard Cohen part sur les routes d'Europe pour une tournée de la dernière chance. Dans les pas de Pennebaker qui avec "Don't Look Back" documentait en 1965 la dernière tournée de Dylan avant son passage à l'électricité, l'auteur de "200 Motels" filme Leonard Cohen à son plus haut point d'incandescence.
Les dirigeants des pays du G7 sont réunis dans un château isolé. Alors que la nuit tombe, le personnel qui les entourait disparaît mystérieusement. Surpris, le petit groupe s'aventure en forêt...