C’est l’histoire de Paco et Nino, qui marchent sur des routes de Bretagne, à la recherche de l’amour — Paco, un Espagnol qui plaît aux femmes, et Nino petit émigré russe qui aimerait bien plaire à une femme. C’est l’aventure de leur amitié et de leurs nombreuses rencontres. Un road movie d’aujourd’hui, dans l’Ouest ? Prix du jury au Festival de Cannes 1997 et César de la meilleure musique.
Dans les années 1950, Tilly Dunnage revient dans son Australie natale après avoir vécu à Paris, dans le monde de la mode et de la haute couture. Avec sa machine à coudre, elle révolutionne le style vestimentaire des femmes de son village et rumine une vengeance contre ceux qui lui on fait du mal...