Dix ans après, Manon revient sur la terre qui a fait mourir son père et se fait bergère. Elle découvre le départ de la source qui alimente le village, et décide de la boucher, privant ainsi le village d'eau. Pendant ce temps, Ugolin tombe sous le charme de la belle Manon…
Fin du XIXe siècle. Envoyée dans un village de la campagne française, Louise, institutrice, doit y imposer l'école de la République : gratuite, laïque, et obligatoire. Sur place, elle doit faire face aux résistances de la population.
Pierre a toujours vécu loin des désordres du monde, entre ses abeilles et ses hibiscus. À la mort de ses parents, c’est tout son univers qui bascule : il découvre qu’il a été adopté et doit apprendre à vivre dans la société moderne.