Un gangster américain se réfugie dans une grande bâtisse bourgeoise du bord de mer et y découvre son unique locataire aveugle, doué d'un "instinct" hors du commun. Un beau jour le neveu de ce fugitif débarque avec sa belle qui se rapproche du gangster. Jaloux de ce rival, le jeune neveu cherche à se venger...
Dans les années 1950, Tilly Dunnage revient dans son Australie natale après avoir vécu à Paris, dans le monde de la mode et de la haute couture. Avec sa machine à coudre, elle révolutionne le style vestimentaire des femmes de son village et rumine une vengeance contre ceux qui lui on fait du mal...
Leah, 10 ans, n'arrive pas à comprendre sa mère. La nuit, elle reçoit la visite d'un mystérieux invité, qui pourrait lui donner des réponses. Avec un nouveau défi chaque nuit, Leah est récompensée par des bribes de connaissances qui menace son équilibre.