Le cinéaste Raymond Depardon traverse tout le continent africain, depuis le cap de Bonne Espérance, en Afrique du Sud, jusqu'à Alexandrie, en Egypte. Ce fin connaisseur des réalités du continent tient sa caméra comme d'autres un stylo et note, au fil de son périple, ses impressions d'Afrique...
Paris, 1982. Patrons d’un peep show, Le Mirodrome, criblés de dettes, Franck et Serge ont l’idée de produire des petits films pornographiques avec leurs danseuses pour relancer leur établissement. Le succès est au rendez-vous et ne tarde pas à attirer l’attention de leurs concurrents. Ceux-ci ignorent que Franck et Serge sont des enquêteurs chargés de préparer un coup de filet dans le milieu du X.