Zach, cinéaste en déroute, est juré dans un festival de films universitaires. Il y rencontre Danny, étudiant qui passe aussitôt avec lui une nuit torride. Entre eux, d'étranges similitudes apparaissent bientôt. Danny est, en effet, tel que fut Zach, 15 ans plus tôt... Une fable gay, entre magie et fantastique, curieuse odyssée où la séduction érotique permet de voyager dans le temps.