À 17 ans, Rudi retrouve sa famille, après une enfance passée dans une institution. Il espère nouer des liens solides et retrouver l'identité de son père, mais il se rend compte qu'il n'est pas le bienvenu. En même temps, il participe à un casting. Fasciné par sa beauté et son innocence, le réalisateur du film recrute Rudi, avant que celui-ci ne commette un meurtre qui va sceller leur destin...
Dans son appartement new-yorkais où il vit avec sa femme, Leeward, musicien talentueux et atypique, compose des morceaux à l’aide de jouets de sa fille, Rainbow. Lilas, jeune vidéaste, traîne sa valise de squats d’artistes underground en galeries branchées, en espérant percer dans le milieu de l’art contemporain. Leur rencontre pourrait bien les pousser à enfin accomplir leurs rêves…