Fellini se souvient de son enfance et de la place qu'y occupait le cirque. Le voici parti sur les routes de France et d'Italie, à la recherche de la magie des chapiteaux. Mais la réalité est bien loin de ses rêves d'antan. Incapable d'accepter ce décalage, Fellini entreprend de monter un numéro de clown...
Brian Reader, un cambrioleur de haut vol âgé de 77 ans, perd sa femme adorée et se retrouve désemparé. Basil, un expert en ordinateurs et alarmes, le contacte pour lui proposer un coup : dévaliser les coffres du Hatton Garden Safe Deposit. Brian réunit une équipe constituée de membres de son âge...
Zach, cinéaste en déroute, est juré dans un festival de films universitaires. Il y rencontre Danny, étudiant qui passe aussitôt avec lui une nuit torride. Entre eux, d'étranges similitudes apparaissent bientôt. Danny est, en effet, tel que fut Zach, 15 ans plus tôt... Une fable gay, entre magie et fantastique, curieuse odyssée où la séduction érotique permet de voyager dans le temps.