En 1996, dans un village de pêcheurs du Nordeste brésilien. Durant les vacances d'été, Tamara fait la connaissance d'une adolescente aussi mystérieuse que troublante, surnommée "Sans Cœur". Rapidement, les deux nouvelles amies tissent des liens...
En 2018 a lieu la seconde édition de Mr. Leather Brazil. Le concours agite les esprits de la communauté gay fétiche de Sao Paulo.