Brésil, 1970, la Coupe du Monde de football bat son plein et le régime politique se durcit. C’est dans ce contexte chaotique que les parents de Mauro, 12 ans, décident de « partir en vacances ». En réalité ils fuient la dictature et confient leur fils à son grand-père. Mais celui-ci n’est pas au rendez-vous et Mauro est recueilli par la communauté haute en couleur du quartier juif de Sao Paulo.
Curitiba, sud du Brésil. Daniel, policier, voit soudain sa carrière prendre une trajectoire dramatique après une bavure. Démis de ses fonctions, il tente de garder la tête hors de l'eau, soutenu par une mystérieuse inconnue ...