Dans la région reculée du Nord Este au Brésil, le village de Toritama survit grâce à l'industrie du textile. Le Carnaval constitue le seul moment de loisir de l’année pour les travailleurs exploités dans les usines délabrées.
Un jeune acteur en vogue et un politicien ambitieux entament une liaison clandestine. Ensemble, ils explorent leur fétichisme pour les rapports sexuels dans les lieux publics, la nuit, quitte à prendre de plus en plus de risques...
Démonia est un être diabolique. Ou une méchante femme.