Brésil, 1970, la Coupe du Monde de football bat son plein et le régime politique se durcit. C’est dans ce contexte chaotique que les parents de Mauro, 12 ans, décident de « partir en vacances ». En réalité ils fuient la dictature et confient leur fils à son grand-père. Mais celui-ci n’est pas au rendez-vous et Mauro est recueilli par la communauté haute en couleur du quartier juif de Sao Paulo.
Pour attraper les jeunes assassins d'un fonctionnaire, la police effectue une vaste rafle dans un bidonville de Sao Paulo. Pixote, un jeune garçon, est arrêté et envoyé en maison de correction. Là, il se fait de nouveaux amis...
Au Brésil, Diego est éperdument amoureux de Matheus, un beau jeune homme charismatique. Ils vivent une véritable histoire d’amour passionnée, entre complicité et volupté. Mais bientôt Diego doit quitter le Brésil pour intégrer une école de cinéma en Californie et ainsi concrétiser son rêve de toujours.
Chaque année, Edgar et Marta organisent une grande fête dans leur luxueuse résidence d’été, à côté de Rio de Janeiro, orchestrée par leur gouvernante Mada et les autres employés de la maison. Mais, en trois étés, tout va basculer.
Erika et Lara viennent participer à une immense rave party. Au-delà du plaisir, elles vont s’initier aux extases de l'amour et des drogues. Amsterdam, 2 ans plus tard. Nando rencontre Erika, DJ désormais bien établie. Entre plaisirs éphémères et sensations éternelles, ils ressentent immédiatement une passion qui les dépasse…
En vacances à Buenos Aires, une femme est confrontée à la mort soudaine de son mari. Les procédures funéraires, la chaleur et une voisine qui vient arroser les plantes se réunissent dans un périple émotionnel dans lequel il est impossible de distinguer le réel de l’irréel...