Au Brésil, dans la banlieue de Belo Horizonte, un couple de personnes âgées passe une journée ordinaire. Présenté à la Quinzaine des réalisateurs, en 2015 .
Gabriel, fraîchement arrivé à Rio, rencontre Adriano, un escort boy. S'ensuit une histoire d’amour passionnée. Mais un jour, Adriano disparaît soudainement. Gabriel se lance alors dans une enquête qui le mènera jusqu’à devenir lui-même escort.
Dans un village désert du Brésil, Jotuomba, Madalena s’accroche à la mémoire de son mari défunt. Elle est rappelée à la vie lorsque Rita, une jeune photographe, débarque dans ce lieu où le temps semble s'être arrêté...