Louise est photographe expérimentale Afro-brésilienne et travaille sur la fusion des corps. Sa rencontre avec Tereza, une jeune femme qui se présente à son atelier pour une séance photo va troubler ces deux femmes plus qu’elles ne l’imaginaient.
Au début du XXème siècle, un aristocrate et une trapéziste vivent une histoire d'amour passionnée. Ensemble, ils fondent un cirque au Brésil avec les artistes les plus fantasques du monde du spectacle. Durant cent ans vont se succéder les épreuves, les joies et les histoires d'amour au sein de ce cirque hors du commun.
Santiago et Eugenio sont amis de longue date. Ils ne se quittent pratiquement jamais. C’est du moins ce que pensait Santiago avant la mystérieuse disparition de son associé. Comble du sort, voilà Santiago obligé de supporter Laura, l’épouse d’Eugenio. Le moins qu’on puisse dire est que Laura et Santiago ne s’apprécient pas, mais ils sont bien obligés de cohabiter en attendant le retour d’Eugenio.