Donato, maître-nageur sur la plage de Praia Do Futuro, au Brésil, sauve de la noyade un touriste allemand, Konrad. Amoureux, il décide de tout quitter pour le suivre en Allemagne. Sans nouvelles depuis des années, Ayrton, son frère devenu adulte, le retrouve à Berlin. Ensemble, ils tentent de renouer le lien perdu.
Milla, 19 ans, professeur de théâtre, est enceinte. Gilmar, 27 ans, professeur d'histoire, a une relation avec Igor, un vacher de 19 ans. Tous les trois forment une famille peu conventionelle, dans la région aride de Bahia...
Rio de Janeiro, 1971, sous la dictature militaire. Des hommes du régime arrêtent Rubens Paiva, ancien député, qui disparait sans laisser de traces. Sa femme Eunice et ses cinq enfants décident de mener un combat acharné à la recherche de la vérité...
Dans la région reculée du Nord Este au Brésil, le village de Toritama survit grâce à l'industrie du textile. Le Carnaval constitue le seul moment de loisir de l’année pour les travailleurs exploités dans les usines délabrées.