1951. En manque d'inspiration, la poétesse Elizabeth Bishop quitte New York pour retrouver une ancienne camarade d'université émigrée au Brésil. Elle y fait la connaissance d'une impétueuse architecte qui va redonner vie à sa créativité et réveiller ses vieux démons... Nommé aux Oscar et aux Golden Globe comme « meilleur film étranger », le portrait sensible de deux femmes superbes.
Paulo, un homme macho au mariage malheureux, découvre dans la forêt un paradis caché de liberté sexuelle. Lorsqu'il commence à s'éprendre d'une jeune femme sexuellement confiante, il réalise que sa vie ne sera plus jamais la même.
Dans la campagne brésilienne, une famille s'occupe de son patriarche. Son quotidien est bouleversé quand une infirmière leur propose un drôle de marché : mettre leur aïeul en maison de retraite et accueillir à la place un baron de la drogue argentin.