L'ethnologue Steven Cale a constitué une équipe pour réaliser un documentaire sur une peuplade d'Amazonie. Arrivé sur les lieux, le groupe est détourné de ses objectifs par un chasseur de serpents aux motivations mystérieuses...
Brésil, 1970, la Coupe du Monde de football bat son plein et le régime politique se durcit. C’est dans ce contexte chaotique que les parents de Mauro, 12 ans, décident de « partir en vacances ». En réalité ils fuient la dictature et confient leur fils à son grand-père. Mais celui-ci n’est pas au rendez-vous et Mauro est recueilli par la communauté haute en couleur du quartier juif de Sao Paulo.
Dans un monde dystopique, une jeune fille brise un vase en céramique contenant un secret. Cet acte ouvre l’accès à un univers parallèle, initiant un voyage de transformation où la création d’un nouveau monde devient possible.