Deux amis se retrouvent pour manger du poisson bodó. Leur conversation emprunte les couleurs et les odeurs des maisons, des cuisiniers installés sur le trottoir, dans la chaleur de la ville. L'un reste, l'autre part.
Au début du XXe siècle, Percival Harrison Fawcett, un colonel de l'armée britannique, est approché par la Société géographique de Londres afin d'établir une cartographie des frontières entre le Brésil et la Bolivie. Au cours de ses expéditions, il a vent d'une cité perdue, cachée au cœur de la forêt...