La chanteuse Elis Regina, aussi connue sous le surnom de “Pimentinha” (petit piment), connaît une ascension rapide qui, bien que marquée par des hauts et des bas, a fait d’elle la plus grande voix du Brésil.
Clara, une bonne esseulée de la banlieue de São Paulo, est engagée par la riche et mystérieuse Ana comme la nounou de son enfant à naître. Alors que les deux femmes se rapprochent petit à petit, la future mère est prise de crises de somnambulisme...
A sa sortie d'un centre de détention pour mineurs, Wellington se retrouve seul, sans ressources et à la dérive dans les rues de São Paulo. Il fait la rencontre de Ronaldo, un homme mûr qui lui enseigne de nouvelles façons de survivre.