À la mort de sa mère, Socrates, un adolescent de 15 ans vivant en banlieue de Sao Paulo, doit survivre par lui-même. Discriminé en raison de son orientation sexuelle, il se sent impuissant dans sa recherche d’un logement décent et d’une vie digne.
A la recherche de son père, un garçon quitte son village et découvre un monde fantastique dominé par des animaux-machines et des êtres étranges. Un voyage lyrique et onirique illustrant les problèmes du monde moderne à travers le regard d’un enfant.